בבסיס צבאי בחוג הארקטי, מעבדת מחקר רוסית מבצעת ניסויים בבעלי חיים במוטגן "PX-41". ביכולת אותו חומר, להעניק לאורגניזם אליו הוא מוזרק כוח על-אנושי ולהשתלט על תודעתו בהפיכתו לצמא דם. בעזרת מגנט ענק ורב עצמה, הבסיס מותקף ומעבדתו נגנבת בידי חוליית גנבים מסתורית. בידיעה הסכנה הטמונה בהימצאות החומר בידיים הלא נכונות, "הליגה הבינלאומית נגד נבלי-על" ממנה את המרגלת לוסי לפקד על מבצע ללכידת הפושעים. היא, במטרה להבין בצורה טובה יותר את מוחם של נבלי-העל, מחליטה לגייס לשורותיה את גרו. אך הוא, לאחר שפרש מחייו הפליליים לטובת ניהול חיי משפחה תקינים כשאימץ את שלוש הבנות מארגו, אדית' ואגנס, מסרב לבקשתה. המשך בסרט.